Jessae Rosae, en fængslende MILF, bryder tabuet med Havana Bleu i en fristende trekant. Deres lidenskabelige møde udfolder sig, da Jessae dygtigt tilfredsstiller Havana, hvilket fører til en vild trekant med en fantastisk teenager. Deres umættelige ønsker kulminerer i et forbløffende klimaks.