Den forførende lærer Sultry Vlada forfører sin ivrige elev Jessi Empera. Hun tilfredsstiller hende dygtigt, smager hendes barberede fisse og modtager et lidenskabeligt blowjob. Handlingen intensiveres, da Jessi udforsker Vladas farvede krop, hvilket fører til et vildt, tilfredsstillende fodfetichmøde.