Den smukke tyske rødhårede Katja Kassins lidenskabelige møde med den store sorte pik Lexington Steele antænder en vild, rå boltring. Deres intense kemi fører til en dyb, hård oral udveksling, efterfulgt af en brændende cowgirl-tur, der viser Katjas rigelige aktiver, der hopper i ekstase.