Arwen, en sulten bedstemor, lokker en ung pige ind i sin hule og afslører en dildo. Se hende sluge teenagerens sødme, deres kroppe flettet ind i en rå, lidenskabelig visning af moden lesbisk liderlighed. Dette amatør-MILF-møde er en fest for sanserne og viser deres umættelige ønsker.