Den erfarne MILF Jessie Reine møder JD Coxxx, en velbegavet stud. Deres kemi antændes, da de udforsker hinandens kroppe og kulminerer i et råt, lidenskabeligt møde uden kondom. Jessies umættelige appetit på nydelse bliver mødt af JD's ekspertstød, hvilket resulterer i et eksplosivt klimaks.