En sulten MILF med rigelige aktiver befænger en kvindelig spion og kommanderer hende til at strippe og knæle. Spionen er henrivende, hendes hver tomme udforsket og smagt, og overgiver sig til den dominerende blondines kødelige ønsker. En pirrende tit-fest følger, hvilket efterlader dem begge fuldstændigt mætte.