Rachael Cavalli, en lummer MILF, klæder sig afslappet af. Hendes steddatter Violet Starr glæder ivrigt sin kæreste Juan, og udforsker kyndigt hans skaft. Violets stramme fisse får inderlig opmærksomhed, før en lidenskabelig kobling opstår. Rachael observerer lydløst, hendes egen lyst tændt af det intense møde.