Efter at have kæmpet for at rense sin mor fra sit sind, hengiver han sig til nattlig selvfornøjelse. Hans mors indgriben fører til, at en lummer stuepige slutter sig til, og antænder et brændende, intimt møde. Trioen dykker ned i fisseslikning, facesitting og bagfra bliss, der kulminerer i et eksplosivt klimaks.