En ung mand udforsker sin seksualitet med sin transseksuelle ven i denne online pornovideo. Videoen er optaget i POV-stil, hvilket giver seeren en følelse af at være der i øjeblikket. Scenen begynder med, at manden og hans ven nyder en sensuel make-out-session, der helt sikkert vil efterlade seerne ophidsede.