Reagan Foxx, en lummer MILF, møder sin yngre elskers mor, den vellystige Elsa Jean. Det efterfølgende møde antænder et lidenskabeligt møde, med Reagans rigelige barm og dygtige fisseslikning, der gør Elsa vild. Deres fælles ønske om nydelse skubber grænser i dette varme, modne tema-møde.