Den lune brunette Callie Black og den vellystige Latina-vixen Gaby Ortega, begge velsignet med rigelige kurver, engagerer sig i en fristende trekant med deres stedbror. I en varm trekant deler de lidenskabeligt hans manddom, hopper med uhæmmet lyst og hengiver sig til en fantasi af barmfagre, store skønheder.