En sulten mørkhåret teenager pirrer en vellystig MILF med sin ungdommelige tiltrækning. Milfen, med sin rigelige barm og barberede lokke, bukker under for teenagerens forførende tilnærmelser. Deres lidenskabelige møde udfolder sig med et inderligt kys, der fører til en gensidig udforskning af nydelse.