Kylie Martin, en lille brunette, higer efter en massiv pik. Hun tilfredsstiller sig selv udendørs og længes efter Mofos' Jmac for at opfylde hendes ønsker. Mens de engagerer sig i lidenskabelig oral udveksling, styrter Jmacs kolossale lem ind i hendes ivrige fisse og skaber en uforglemmelig baggård-boltring