En behåret, moden bedstemor higer efter hård interracial action. Hun tager kyndigt en sort studs omkreds til sig. Hendes amatørfærdigheder bliver sat på prøve i en vild, intens ansigtskneppesession. Denne tyske matriarks første møde mellem racer er en virkelighedsfyldt, uforglemmelig oplevelse.