দুই অত্যাশ্চর্য আরব মহিলা আবেগপূর্ণ লেসবিয়ান যৌনতায় লিপ্ত হন। ক্যামেরা তাদের কামুক সাক্ষাতের প্রতিটি মুহূর্ত ক্যাপচার করে, বিস্ফোরক ক্লাইম্যাক্সের প্রথম স্পর্শের মুহূর্ত থেকে। দুই মহিলা পালাক্রমে একে অপরকে আনন্দ দেয়, তাদের মুখ এবং হাত দিয়ে তাদের দেহের প্রতিটি ইঞ্চি অন্বেষণ করে।