В тази класическа американска приказка, Серена, красивата принцеса, е заловена от зла вещица и принудена да работи в замъка си. Красотата и духът на Серена обаче са твърде много, за да могат да се справят с вещицата и скоро тя се озовава в лапите на похотлив принц.