Naomi Cruise, en lummer MILF, higer efter en stor sort pik. Hun slentrer rundt på en parkeringsplads og tilbyder sex til en velbegavet sort mand. Deres intense møde byder på ansigtsknepning, fissefucking og en cremet ansigtsbehandling. Naomis utroskab efterlader hendes mand, der vil have mere.